Lionbridge 与 H.I.G. Capital 达成最终收购协议

股东每股股票可获得 5.75 美元现金;交易价值大约为 3.6 亿美元股权价值

马萨诸塞州沃尔瑟姆 – 2016 年 12 月 12 日 — Lionbridge Technologies, Inc.(纳斯达克股票代码:LIOX)今日宣布其已与全球领先的私募股权投资公司 H.I.G. Capital, LLC(简称“H.I.G.”)的子公司签订最终收购协议。根据协议条款,对于每股 Lionbridge 普通股,Lionbridge 股东将收到 5.75 美元现金,较公司截至 2016年 12 月 9 日的每股 60 天加权平均价溢价 17%。

H.I.G. 是一家全球领先的私募股权投资公司,管理的股权资本达 210 亿美元。该公司投资的企业遍布美国、欧洲和拉丁美洲,致力于令自身与被投资企业的管理团队保持利益同向,帮助被投资企业实现重大的价值提升。H.I.G. 的团队由 250 多名投资专业人士组成,他们在运营、咨询、技术和财务管理方面拥有丰富的经验,使该公司能够对投资组合中的企业做出重大贡献,帮助他们实现运营及财务目标。

“我们很高兴地宣布这一协议,”Lionbridge 董事长兼首席执行官 Rory Cowan 表示。“此次收购将使 Lionbridge 继续专注于为 800 多个全球领先品牌提供最具创新性的语言和技术解决方案,同时提升我们在全球内容管理及信息传播方面的卓越领导能力。我们的董事会坚信,该交易符合股东的最佳利益,并且肯定了 Lionbridge 的巨大价值和市场领导地位。”

“我们认为,Lionbridge 是一家定位独特的全球内容管理及信息传播公司,它拥有优异的服务和能力、与全球客户群的牢固关系以及进一步增长的极大潜力。”H.I.G. 董事总经理 Matt Lozow 称,“Lionbridge 是一家实力卓著的公司,有着创新的云众包业务模式和世界一流的团队。我们热切期盼通过 Lionbridge 的下一阶段增长和发展,与其管理层开展协作。”

Lionbridge 的董事会成员就收购事宜进行了投票表决,他们一致通过了合并协议,并同意建议股东接纳协议。

Lionbridge 将具有 45 天的“竞购等待期”,该期限即时生效。在此期间,Lionbridge 董事会将在其财务和法律顾问的协助下,积极招揽、评估来自其他方的其他收购提议,并可能与其他方进行协商。这一流程并不保证会带来更好的要约。除非且直到董事会就任何潜在更好的提议做出决定,Lionbridge 无意披露招揽流程的任何进展。

交易的完成将取决于惯常的完成条件,包括公司在外流通普通股的大部分持有人投票支持交易,以及等待期根据《1976 年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》而期满等。Lionbridge 预计将在 2017 年第一季度召开特别会议,届时公司股东将就交易进行投票表决,如果交易被通过,预计将在随后不久完成合并。

交易将通过债务加股权融资的方式,并可能通过 Lionbridge 资产负债表上的现金及现金等价物,来筹集资金。H.I.G. 现已获得债务融资承诺,为交易提供资金支持。对于股权发起人来说,不存在必须完成交易的融资条件。

Union Square Advisors LLC 担任 Lionbridge 的独家财务顾问,将向 Lionbridge 董事会的特别委员会提供公允意见。Credit Suisse Securities (USA) LLC 就拟议交易担任 H.I.G. 的牵头财务顾问。Goodwin Procter LLP 和 Kirkland & Ellis 分别担任 Lionbridge 和 H.I.G. 的法律顾问。

关于拟议交易的额外信息以及获取方法

Lionbridge 计划就其与 H.I.G. 的这项拟议交易向美国 Securities and Exchange Commission(证券交易委员会)提交文件,并向其股东提供委托投票书。Lionbridge 强烈建议其投资者和证券持有人仔细阅读委托投票书和其他相关材料(在可得时),原因是这些材料将包含与 Lionbridge、H.I.G. 及其附属公司和拟议交易有关的重要信息。委托投票书和其他相关材料(在可得时),以及 Lionbridge 向证监会提交的任何和所有其他文件,可以在证监会网站 (www.sec.gov) 免费获得。

此外,投资者可以在 Lionbridge 网站 (http://investors.lionbridge.com) 免费获得 Lionbridge 向证监会提交文件的副本,或是发送请求至:Lionbridge Technologies, Inc.1050 Winter Street, Suite 2300, Waltham, Massachusetts,收件人:investor.relations@lionbridge.com。

强烈建议投资者和证券持有人就拟议交易作出任何投票表决或投资决定之前,仔细阅读委托投票书和其他相关材料(在可得时)。

参与投票代理权征集

Lionbridge 及其董事和高管可能被视为 Lionbridge 证券持有人有关拟议交易的投票代理权征集的参与者。Lionbridge 在 2015 年年度股东大会的委托投票书中载明了相关董事和高管的信息,包括他们对 Lionbridge 证券的持有比例;该委托投票书已于 2016 年 3 月 21 日提交给证监会,并在 Lionbridge 向证监会提交的其他文件中进行了补充。投资者和证券持有人可通过阅读上述委托投票书和其他公开文件,获得董事和高管在拟议交易中对于 Lionbridge 的直接及间接权益的额外信息。

关于前瞻性陈述的警戒性声明

本新闻稿包含《1933年证券法》(经修订)第 27A 条和《1934年证券交易法》(经修订)第 21E 条所定义的特定前瞻性陈述,包括关于 Lionbridge 与 H.I.G. 的拟议交易、交易完成时间、交易对 Lionbridge 业务的预期影响、对竞购等待期的计划和预期、Lionbridge 有关委托投票书的计划的陈述。Lionbridge 意图令此类前瞻性陈述成为《1995 年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所定义的前瞻性陈述,并纳入这些陈述以便符合“安全港”条款的规定。前瞻性陈述基于特定假设,并描述了 Lionbridge 的未来计划、战略和预期,可根据词语的使用,例如“相信”、“预期”、“打算”、“预计”、“预测”或类似表达来识别。投资者不得依赖前瞻性陈述,原因是此类陈述涉及可能导致实际结果明显不同的众多风险、不确定性和其他因素。可能导致实际结果与前瞻性陈述明显不同的特定因素包括但不限于:一般经济状况;收购时间的不确定性;H.I.G. 是否能够完成收购的不确定性;Lionbridge 股东能否获得收购所要求批准的不确定性;可能出现竞争性要约;可能无法达成完成收购所需的特定条件,包括但不限于相关方无法及时或根本无法通过反垄断调查;Lionbridge 股东可能将提起反对收购的诉讼;Lionbridge 将管理时间和精力转向收购相关事宜;在收购完成之前,或收购无法完成而产生/发生的运营成本、客户流失和业务中断(包括但不限于难以维持与员工、客户或业务伙伴的关系);由于收购公告而难以留住特定的重要员工;Lionbridge 产生的与收购相关的成本、费用、开支或支出可能大于预期水平;合并协议可能终止,而 Lionbridge 被要求就特定开支提供补偿,或向 H.I.G. 或其附属公司支付收购相关终止费;Lionbridge 和 H.I.G. 的业务的经济和财务状况出现变化;以及 Lionbridge 在截至 2015 年 12 月 31 日之年度的 10-K 表年报中“风险因素”下讨论的,并在 Lionbridge 随后向证监会提交的 10-Q 表季报和其他文件中不时更新的风险和不确定性。除非法律明确要求,Lionbridge 没有义务更新任何前瞻性陈述,而此类陈述仅以截至本新闻稿日期为准。本新闻稿中的所有前瞻性陈述整体上受到警戒性声明的明确限制。

关于 Lionbridge

Lionbridge 成功帮助 800 多个全球一流品牌扩大了在国际市场上的份额,加快了产品采用过程,并有效吸引了全球各地市场的客户。通过我们的创新型云技术平台和全球 100,000 多名专业化云端从业人员,我们可提供翻译、在线营销、全球内容管理和应用程序测试解决方案,这些解决方案可确保在客户生命周期的所有接触点保持品牌的全球一致性、本地相关性和技术适用性。Lionbridge 总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆,在全球 27 个国家/地区设有解决方案中心。要了解更多信息,请访问 http://www.lionbridge.com

关于 H.I.G. Capital

H.I.G. 是一家全球领先的私募股权及另类资产投资公司,管理股权资本达 210 亿美元。* H.I.G. 的总部位于美国迈阿密,在纽约、波士顿、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、旧金山和亚特兰大等美国其他城市设有办事处,另在伦敦、汉堡、马德里、米兰、巴黎、波哥大和里约热内卢等海外城市设有国际分支机构,擅长通过灵活的关注运营/增值型方法,向中小型企业提供债务和股权资本:

  1. H.I.G. 的股权基金针对盈利性及经营不善的制造型和服务型企业的管理层收购、资本重组和公司分拆进行投资。
  2. H.I.G. 的债务基金针对一级市场(直接发起)及二级市场上各种规模企业的高级债务、统包债务和次级债务融资。H.I.G. 还通过 WhiteHorse 家族旗下公司担任领先的抵押贷款证券 (CLO) 管理人,并经营公开上市的投资管理公司 WhiteHorse Finance。
  3. H.I.G. 的房地产基金针对可从改进的资产管理实践中获益的增值型地产。

自 1993 年成立以来,H.I.G. 在全球投资和管理超过 200 家企业。公司目前的投资组合包含超过 100 家企业,合并销售额超过 300 亿美元。欲了解更多信息,请参见 H.I.G. 网站 www.higcapital.com

联系人:

Sara Buda
Lionbridge Technologies Inc.
sara.buda@lionbridge.com
P 978.964.1404

Matt Lozow
H.I.G. Capital 董事总经理
mlozow@higcapital.com
P 305.379.2322
www.higcapital.com