Rédaction de rapports d’étude sur les fonds d’action

Tout ce que vous devez savoir sur les conseils financiers dans les marchés multilingues

Dernière mise à jour: mars 13, 2020 10:24

Un rapport d’étude sur les fonds d’actions analysé en profondeur peut vous permettre d’augmenter vos revenus et de construire une relation de confiance avec votre banque d’investissement à mesure que vos clients apprennent à suivre vos conseils. Observons de plus près cette offre pour voir comment votre équipe peut en tirer le meilleur parti.

 

Qu’est-ce qu’une étude sur les fonds d’action ?

Une étude sur les fonds d’actions consiste à analyser de près une action. Cette analyse tient compte du contexte financier pour expliquer et anticiper la performance financière de l’action. L’étude s’opère de l’autre côté de la barrière d’informations qui sépare la recherche pour les publications destinées aux courtiers d’un côté, et les équipes des banques d’investissement de l’autre.

 

Qu’est-ce qu’un rapport d’étude sur les fonds d’action ?

Un rapport d’étude sur les fonds d’actions est un document servant de source pour justifier de décisions d’investissement. Ce type de document peut concerner une action en particulier ou, plus largement, faire état d’un secteur entier.

Il est impératif que ces rapports soient écrits de manière claire et concise. Tous les lecteurs doivent tirer les mêmes conclusions à la fin du rapport, sans en avoir à déduire les points importants. Les conseils d’investissement doivent être bien étayés et applicables. Ils doivent également être accessibles à un large public, allant des particuliers aux investisseurs d’entreprise. Un rapport d’étude doit comporter les éléments clés suivants :

  • les points saillants relatifs à l’entreprise
  • une vue d’ensemble du secteur
  • les analyses de ratios financiers et de valorisation
  • une description des facteurs de risque
  • les recommandations des analystes (par exemple l’achat, la vente ou la conservation d’actions) et un résumé
  • une thèse d’investissement comprenant les justifications de la recommandation
  • des publications (le cas échéant)

 

À qui s’adressent les rapports d’étude sur les fonds d’action ?

Le public-cible des rapports d’étude sur les fonds d’actions est principalement constitué de gestionnaires de fonds et de personnes responsables de la gestion de patrimoines et d’investissements. Même si les courtiers du secteur de la vente au détail n’ont pas les mêmes exigences fiduciaires que les conseillers financiers, ils doivent tout de même agir selon un certain intérêt. Ces rapports peuvent leur servir à effectuer des recommandations. Les fonds spéculatifs et les fonds communs de placement ont des appétences pour le risque différentes, mais ces deux catégories de fonds peuvent bénéficier de ce type de rapports pour affiner leur stratégie.

Tous ces protagonistes choisissent également où ils investissent et par l’intermédiaire de qui ils investissent. C’est pourquoi il est d’une importance capitale que les rapports d’étude sur le fonds d’actions soient rédigés de manière réfléchie et fiable, et ce quelle que soit la langue.

 

Qui rédige les rapports d’étude sur les fonds d’action ?

Les analystes financiers doivent être des rédacteurs efficaces, capables de respecter les délais serrés de mise sur le marché. Afin d’être opérationnels au plus vite, les analystes doivent posséder des connaissances approfondies du secteur. Les rapports peuvent s’étendre sur plusieurs pages, et il n’est pas rare que les lecteurs se contentent de parcourir le document pour n’en retenir que les points marquants. Le style d’écriture en pyramide inversée, que l’on retrouve dans les articles de presse, aide les consommateurs à repérer les informations les plus importantes dès le début du document. Ainsi, le lecteur ne manque aucune information clé qui se situerait plus loin dans le rapport.

Afin d’atteindre un public aussi large que possible, la solution idéale serait de faire appel à un rédacteur polyglotte. Sauf dans le cas où l’analyste est réellement bilingue, faire appel au rédacteur original n’est pas nécessairement une bonne idée si vous souhaitez obtenir des traductions cohérentes.

 

À qui confier la traduction des rapports d’étude sur les fonds d’action ?

Toutes les entreprises n’emploient pas un personnel dédié à titre permanent. Cela est d’ailleurs loin d’être nécessaire. En revanche, vous pouvez faire appel à des prestataires de services linguistiques. Parmi les spécialistes de Lionbridge, vous pouvez vous adresser à des rédacteurs financiers, des réviseurs et des traducteurs. Ces experts ont une connaissance approfondie, entre autres, des produits dérivés, des obligations et des fonds d’actions. Ils sauront collaborer avec votre équipe afin de rédiger des publications fiables, dans le respect de vos délais.

 

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AUTEUR
April M. Crehan