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撰寫證券研究報告

證券研究報告可為投資人提供買入、持有或賣出時機的建議。報告涵蓋的範圍可大可小,有些報告鎖定單一股票,有些則著眼於整體產業。

撰寫證券研究報告

一份分析透徹的證券研究報告能讓客戶願意傾聽您的建言,不僅能提升您的業務量,還能贏得投資銀行的信任。以下我們將進行詳細解說,看看您的團隊如何發揮更大的影響力。

 

什麼是證券研究?


證券研究 (或稱股票研究) 旨在深入分析證券或股票。當中會整合所有金融脈絡,以說明並預測財務表現。這項研究可能出自券商出版團隊與投資銀行團隊之手,雙方壁壘分明,各自採用不同觀點來剖析資訊。

 

什麼是證券研究報告?


證券研究報告 (或稱股市分析報告) 可做為投資決策的判斷基準。所涵蓋的範圍可大可小,有些報告會鎖定單一股票,有些則著眼於整體產業。

遣詞用字務求簡明扼要。讀者讀完報告之後應該會得出相似的結論,而不必另行推斷重點。投資建議應確實可行,且有憑有據。此外,內容應淺顯易懂,從個人到企業投資人都能閱讀無礙。證券研究報告中應涵蓋以下重要元素:


  • 公司焦點

  • 產業概況

  • 財務比率與估值分析

  • 風險因素說明

  • 分析師建議 (例如買入、持有與售出) 與摘要

  • 投資方針,包括合理說明建議原因

  • 總結 (如有需要)


 

誰會閱讀證券研究報告?


證券研究報告的主要目標對象為基金管理人,以及負責管理資產與投資的任何人士。雖然散戶經紀商無須面臨與財務顧問相同的信賴義務要求,然而所屬行為也需符合一定程度的「最大利益」,因此也要使用這些報告來提出建議。避險基金與共同基金的風險程度雖有不同,但兩者皆可使用這些報告做為策略指引。

上述對象也都會遴選投資標的與投資管道。正因如此,無論證券研究報告使用哪一種語言,此出版品內容都應力求審慎、可靠。

 

證券研究報告會由誰負責撰寫?


這些報告會出自研究分析師之手,他們不僅效率十足、得滿足緊湊的推出時程,還要具備深入的產業背景知識,以縮短緩衝時間。雖然這些報告可能長達數頁,但讀者往往都會大概瀏覽當中的焦點。採用新聞報導常用的倒金字塔寫作風格,能協助報告讀者盡快抓住最重要的資訊,避免需要抽絲剝繭而錯過報告後段給予的重要建議。

為了盡可能接觸廣大對象,報告最好交由通曉多語言的寫作人員負責。除非分析師本人精通來源與目標兩種語言,否則為了顧及翻譯的一致性,仍建議不要由原作者來翻譯。

 

證券研究報告應由誰負責翻譯?


當然,並非所有機構都有內部配置的相關人力 (這類人力對他們而言也非必要)。此時,不妨由語言服務供應商為您代勞。Lionbridge 擁有的專業人員包括財務金融寫作人員、研究編輯人員與翻譯人員,不僅累積多年的經驗,更對全球眾多市場的金融衍生工具、債券與基金知之甚詳,可與您的團隊聯手合作,一同打造精確且及時的出版內容。

 

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April M. Crehan
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April M. Crehan